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國際資訊

海外停工潮加劇 中國供應鏈會遭遇二次沖擊嗎?

由于海外新冠肺炎疫情的加劇,三月份以來大批跨國零部件企業紛紛宣布暫停在歐美地區部分或全部的生產,即便博世、大陸、采埃孚等供應體系相對較成熟的零部件巨頭亦不例外。鑒于此,近日有海外機構開始重新將目光轉向中國市場,然在全球車市哀聲一遍的當下,中國零部件企業的境遇又會好多少呢?

海外市場斷供停產加劇

疫情,肺炎疫情,零部件斷供

圖片來源:支付寶

1月28日,偉巴斯特因有員工感染新冠肺炎,宣布關閉其位于慕尼黑附近的總部,時間長達兩周。偉巴斯特是首家因新冠肺炎疫情關閉海外辦公場所的跨國零部件企業。

早前,由于疫情主要發生在中國,無奈停工的主要是國內企業,包括自主零部件公司和跨國企業的國內“據點”。本以為隨著國內疫情逐漸得到控制,國內汽車供應鏈的運轉就會恢復如常。不料進入三月,中國的情況有所好轉,企業也在逐漸復工,國外疫情反而嚴重了,并引發了更大范圍的停產斷供。

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例如蒂森克虜伯,從3月23日開始對美國印第安納工廠作出停工安排。該公司表示,因疫情的爆發,將對其鋼鐵業務的產量進行調整。除此之外,塔塔鋼鐵等企業也因訂單數量下降、缺乏可用人員,以及為預防病毒感染,已經采取了行動,而這兩家企業的競爭對手Liberty House更是暫時關閉了部分規模較小的工廠。還有世界最大的鋼鐵制造商安賽樂米塔爾,也已經降低了其在歐洲大陸大部分工廠的產量,并預計本次疫情可能會給歐洲鋼鐵制造商帶來“巨大的壓力”。

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圖片來源:蒂森克虜伯

博世則從3月25日開始大幅削減其在德國的業務,據悉此舉將影響博世德國出行解決方案業務部門下的35個生產點,以及一些履行企業職能的辦公地點。作為全球最大的汽車零部件供應商,早在2月初國內爆發肺炎疫情時,博世就曾發布預警稱“如果這種情況繼續下去,博世的全球供應鏈將會中斷”。沒想到一語成戳,雖然最終的停工因由與中國并無直接關系。

大陸集團也表示將在其工廠停止生產,但是大陸并未透露具體哪些工廠將在何時開始停產。而采埃孚除了欲在德國減緩或停止生產,還向德國政府尋求幫助,以在危機期間繼續向工人支付工資。另外,偉巴斯特也表示該公司在考慮申請援助。還有馬瑞利,亦聲稱將停產其大部分歐洲工廠。

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圖片來源:偉巴斯特

而就在十多天前,博世、大陸、法雷奧、采埃孚、偉巴斯特、奧托立夫等還紛紛表示,他們的工廠將繼續運營,除非汽車制造商為了應對需求下降削減訂單,以及政府為了遏制病毒傳播頒布新的法規。其中大陸甚至認為“臨時工廠關閉是公司最后的手段,只有在極端情況,以及當局的要求下才會實施”。

如今不過短短數天,各大零部件巨頭就紛紛調整了生產節奏。更為嚴重的是,由于疫情在海外大肆蔓延,導致員工返崗遲滯、國內外物流受阻、物料供應無法保障,海外整車廠的生產也齊齊陷入了大規模的停滯。據不完全統計,截至目前各大車企已經宣布關?;蛴媱濌P停的工廠達到了百余家。按此情形發展下去,未來不排除有更多的企業陷入停工危機,甚至波及到國內市場。

國內零部件企業會遭遇二次沖擊嗎?

眾所周知,一輛整車的生產往往會涉及上萬個零部件,并且需要全球化采購物料,其中任何一個環節出現異常,都有可能波及到供應鏈上的其他企業,進而引發大規?!皵喙蔽C,影響到整車的生產節奏。這在此前國內疫情嚴重時,已經得到了驗證。那么目前疫情中心已經從國內轉移到了國外,這會否讓國內零部件企業遭遇“二次沖擊”?

目前來看,很有可能?!霸龠^一段時間我們可能不得不更換供應商,并且壓縮采購周期,因為我們的鋼材主要是從意大利進口的,一次采購基本會滿足4個月的生產,所以目前還有庫存可用。但隨著庫存量的不斷減少,與此同時意大利卻因疫情對各項活動實施了嚴格的管控,導致我們無法開展新一輪的采購,那么在現有庫存耗盡之時,我們就得考慮采用國內的材料了?!币患疑虾T牧瞎痰南嚓P負責人表示。此前國內爆發疫情時,該公司因部分員工為湖北籍,節后無法按時返崗,加上初期上海地區對企業復工管理比較嚴格,導致公司的正常生產受到了較大的影響,并且還因此無奈放棄部分已經談妥的訂單。

上述企業只是疫情全球化下眾多零部件企業的一個縮影。前期因疫情主要發生在國內,很多零部件公司已經經歷了一輪停工停產,特別是湖北地區的零部件公司,眼下才剛剛開始好轉,即便如此很多企業的產能依舊沒有恢復到正常狀態。

“目前江浙一帶大部分Tier 2 在3 月份剛復工時的產能恢復只有3成左右?!比涨?,克諾爾供應鏈總監俞俊杰在接受蓋世汽車采訪時就指出。更不用說近日才逐漸開始復工的湖北企業,情況更不容樂觀。

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圖片來源:克諾爾

本來已經因國內疫情元氣大傷,還未恢復正常,海外市場又開始淪陷,國內部分零部件企業接下來的遭遇會如何可想而知,尤其是那些有海外采購需求或者零部件出口業務的企業,一方面面臨上游原材料斷供的風險,另一方面車企端需求的銳減,很有可能再次停產,或者不得不以更高的成本獲取原材料。

福耀玻璃就是一個典型的例子,此前國內疫情嚴重時,因員工返崗受阻,下游整車廠遲遲不能開工等,已經遭受了一波沖擊,現如今海外爆發疫情,車企大范圍停產,需求大規模下降,而其在歐美地區也有多家工廠,這將使福耀玻璃的業績再次受挫。

顯然,福耀玻璃也意識到了這一點。日前有投資者通過互動平臺向福耀玻璃提問:美國和歐洲工廠的生產計劃是否因為疫情收到了較大沖擊?對此福耀玻璃回答稱“目前美國工廠和歐洲工廠生產經營正常,但如果汽車廠停產或減產,將影響公司的訂單?!倍鴵钚孪?,目前福耀玻璃美國工廠的產量已經在下降。

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圖片來源:福耀玻璃

激光雷達公司鐳神智能日前則透露,受國外疫情肆虐的影響,近日他們已陸續收到了原材料供應減產、價格再度大幅激增20%-50%的通知,為此他們不得不對公司產品價格也進行適度的調整——從2020年4月1日起,鐳神智能將對旗下全線激光雷達產品價格正式上調20%,而對4月1日前簽下的訂單將繼續按原價執行,并以同等品質進行供貨。

從這一點上來講,部分人以為的“中國零部件企業的機會又來了”或許也并沒有那么樂觀。

事實上早在半個月前,美國汽車研究中心副總裁Kristin Dziczek在分析疫情的影響時就曾表示“沒有一家車企能夠獨善其身”。此前不能,現在更不能?;蛟S眼下國內部分企業對于海外疫情帶來的沖擊感受并不明顯,原因或為庫存充足,但隨著海外疫情的持續,未來幾個月不排除有新一輪的斷供、被迫減產等風險存在。一個典型的例子是韓國汽車市場,因疫情導致供應鏈脫節、工廠停工、經銷商停業、市場需求萎縮,多重壓力下,業內預測韓國汽車零部件公司或將在兩個月內出現連鎖倒閉,影響明顯是滯后的。

新的疫情形勢下 “國產替代”的機會有多大?

盡管目前中國汽車供應鏈面臨的形勢依然很嚴峻,然而相較于正處于疫情中心的歐美跨國零部件企業,可以發揮的空間還是更大一些。正因為如此,已經有機構開始將目光重新轉向中國市場。

3月19日美國汽車零部件制造商貿易協會(MEMA)為應對新冠病毒危機帶來的壓力,要求政府提供緊急援助、減免關稅和其他援助,同時致信國會民主黨和共和黨的領導人,并列出一份請求清單,其中第一項便是要求特朗普政府減免中國產品和進口鋼材的關稅。在大家的殷切期待下,中國零部件企業實施“國產替代”的機會有多大呢?

“整體來看,疫情全球化在短期內將使汽車產業發展處于一個非常難熬的階段,但中長期來說,全球汽車供應鏈出現減產或中斷,汽車供應鏈體系的穩定性遭受沖擊,會讓市場出現短期的‘買方市場向賣方市場優勢轉變,在此趨勢下,中國自主品牌零部件企業,特別是擁有中高端產品技術優勢的零部件企業將有望獲得為外資供應產品的試錯機會,進而有被納入外資品牌供應商體系的重大機遇。

尤其在準入門檻較高、供應鏈單一、供應商少、處于全球Tier1 寡頭壟斷的關鍵零部件領域,如電子件、機電混合一體化、電噴、電磁閥、電控零部件及一些基礎原材料部件等,會受到較大的供應中斷危機,而這將是國內自主零部件企業獲得國產進口替代最主要的細分市場?!庇峥〗鼙硎?。

布雷博相關負責人亦認為,目前全球多地均存在疫情,車企和零部件企業借此機會尋找潛在的國內供應商會是一個不錯的策略,雖然這需要團隊大量時間和精力的投入,短期操作難度大,但值得一試。

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除此之外該負責人還指出,值此全球供應鏈困難時刻,零部件企業應認真考慮深度國產化,幫助國內供應體系升級,從而為提高未來整體競爭力帶來新的機會。具體怎么做呢?其認為理解汽車產業未來的發展方向很重要,這可以幫助供應鏈在相近的目標下攜手發展,共同提高現有產能生產效率,更好地開展新業務投資規劃。其中,在企業未來全球布局和產業鏈布局方面,該負責人提到了幾個關鍵點:生產效率,高效管理,人才培養,投資及現金管理,核心技術開發,明確企業核心競爭力,擁抱新科技、新方向,其認為這均是值得關注的重點。

俞俊杰則指出,當前汽車產業正處于深度變革之期,值此嚴峻的市場形勢,整車和零部件企業在進行供應鏈管理時應重點關注四個點:

第一,具備危機感思維,現在國內已經是存量市場競爭發展階段,過去 10%-20%的增長市場一去不復返,企業減少固定資產投資,挖掘現有潛力是更好的選擇 ;

第二,提升對下游Tier 2的管理能力,進一步優化采購體系,特別是民營企業需要改變“一言堂”的管理模式 ;

第三,市場低迷情況下,整車企業及Tier 1 采購商議價能力更好,如果充分利用這一優勢可以大幅度降低采購成本 ;

第四,實操方面,預計汽車供應鏈會經歷“中國交貨給全球出現問題—海外企業給中國供貨出現問題—中國零部件供應商保障外資產能需求”三個階段,鑒于此部分企業應快速整理產品國產化清單,提前為客戶想好相關策略,做好配套;同時零部件企業應該善于利用銷售技巧,比如捐口罩等,通過“軟性”策略打動客戶。

值得一提的是,上述建議其實也是目前很多企業正在考慮實施的?;蛟S有些措施在全球汽車產業大范圍停擺的當下,效果并不會立竿見影,但長遠來看卻有助于零部件企業提升整體實力、打造真正完善且健康的供應鏈體系。

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