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國際資訊

產業透視| 解析日系車的2019年度成績單

盡管2019年最后一個月的收官數據尚未出爐,但各大品牌的表現基本定局??部老滦械?019車市中,誰都不能說自己日子好過,但3.5%的跌幅并沒有均攤在每家頭上,日本品牌和德國品牌就雙雙逆市增長,而日系車在幾個細分市場還走出了比德系更高的行情,本期產業透視將帶您一窺日系車的增長支撐,看其于何處挑戰德系、又于何處增壓中國品牌。

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核心觀點提示:
  1、2019年前十一個月,日系乘用車總銷量逆市增長7.9%,市場份額也提高到22.8%;
  2、緊湊型轎車市場,日系同比增長11.85%,高于德系6.8%的增幅,軒逸(參數|詢價)銷量年度增幅也高于朗逸;
  3、緊湊型SUV年度車型榜上,本田CR-V銷量大增88%排在第二,冠軍車型哈弗H6則減少20%,奇駿和逍客緊隨其后;
  4、中型轎車市場,前十一個月雅閣和凱美瑞銷量均超越去年排名第一的邁騰,雅閣極可能成為新的年度中型轎車銷冠;
  5、日系車同一品類車型的定價基本集中于同一價格區間,集中“火力”形成合圍。


■銷量上漲7.9%,市場份額增至23%

“均貧富”是根本不存在的,車市再冷,依然有人懷里有薪火。交強險數據顯示,2019年前十一個月,國內乘用車總體銷量同比減少了3.54%,如果下探到品牌血統層面,可以發現不同車系的表現是大有差異的——

有大降的:美系車總銷量下降25.67%,韓系車下降8.45%,中國品牌下降15.8%,法系車降幅則繼續擴大,已至54.5%。也有升的:德系車總銷量同比增長5.83%,日系同比增長7.94%。這其中,如果考慮到品牌屬性對等,將BBA對德系的貢獻從中剔除(德系豪華品牌增長9.33%),那么日系車的銷量增幅會更高于德系。從勢頭看,日系車可以說是2019年國內車市的最大贏家了。

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截止11月底,日系車在國內的上險銷量為437.2萬輛,占同期市場總量的22.8%,規模體量排在中國品牌(31.4%)和德國品牌(24.8%)之后。值得注意的是,今年日系車22.8%的市場份額比去年又提高了兩個百分點——去年是日系車市場份額歷時六年重回20%的第一年,而2018年正是本輪車市下行的起點,2019年進一步下滑的車市中,日系車顯然收割了美系、法系、中國品牌等丟失的市場。

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聚焦緊湊級車型,銷售比重持續擴大

中型轎車曾經是日系車在中國市場最大的細分品類,2008年開始,其銷量占比日益萎縮,盡管2017年開始小幅回升,但在規模體量和份額上已與緊湊型轎車和緊湊型SUV無法相比??傮w看,日系車的結構策略演變可以總結為:快速擴大緊湊型SUV和小型SUV市場,保持并擴大緊湊型轎車體量,中型轎車和小型轎車的份額被相對壓縮,退出微型轎車市場。

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目前,緊湊型轎車市場、緊湊型SUV市場、中型SUV市場、中型轎車市場和小型SUV市場依次是國內體量最大的汽車細分市場,年銷售量都是百萬、幾百萬級規模。在這五個細分市場中,除中型SUV板塊外,其他的,日系車的份額均超過了20%,在小型轎車市場上則是老大。

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緊湊型轎車是日系在中國市場最大的銷售品類,2019年前十一個月累計上險銷量150.5萬輛,在所有日系乘用車中的占比超過1/3;其次是緊湊型SUV,累計上險銷售90.4萬輛,占20.7%;中型轎車銷售58.9萬輛,占比13.5%;小型SUV累計銷售39.8萬輛,占比9.1%;小型轎車銷售31.8萬輛,占比7.3%。另外,中型SUV累計銷售28.8萬輛,中大型SUV累計銷售13.7萬輛,MPV累計銷售10.2萬輛,中大型轎車銷售9.54萬輛,大型SUV和大型轎車分別僅靠進口進口銷售2.5萬輛和4672輛。

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在各個細分市場中,前十一個月微型轎車銷量大幅減少70.4%,繼續萎縮,日企已多年無意在該板塊投入。小型轎車銷量減少14.4%,MPV和中大型SUV銷量分別同比減少7.02%和2.21%。除此之外,其他板塊市場均同比正增長,顯示了日系車在中國市場的“適度、謹慎升級”策略。

緊湊型轎車:市場份額持續擴大,年度走勢強于德系

緊湊型轎車是日系車中銷量最高的,2019年前十一個月累計上險銷量150.5萬輛,占同期國內細分市場的25.6%,較去年同期增長11.85%,同期國內緊湊型轎車銷量同比負增長2.15%,日系車逆市大幅上揚。梳理十年數據可以發現,日系在緊湊型轎車市場上的份額是持續在擴大的,2017年首次超過20%,2018年達到22.4%,2019年提升到25.6%。

雖然在這一細分市場上日系還不是德系的對手,但其今年的增長卻強于德系(6.8%),并且與德系一起,在緊湊型轎車市場上對中國品牌形成了巨大的上升壓力。

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車型方面,以軒逸銷量為最高,其次是卡羅拉,這兩款車的累計銷量均超過30萬輛。軒逸在年度緊湊型轎車車型銷量總排行榜上位于第二,比冠軍朗逸少3.4萬輛。但是,軒逸今年同比增長14.32%,高于朗逸9.28%的增幅??_拉在年度緊湊型轎車榜上排在第三,累計同比增長7.62%;思域銷量則同比增長18.35%,排在年度車型榜第七位。

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從指導售價看,日系緊湊型轎車集中在10-15萬元的價格空間,與德系的朗逸和寶來在同一競爭價位區,這兩款車也是日系緊湊型轎車的競品車型。整體上,德系緊湊型轎車的價格更高,而中國品牌緊湊型轎車則主要集中在5-10萬元價格區間,“唯二”的兩款在15萬以上的車都是純電動汽車。

德系已經以桑塔納和捷達兩款車下沉到10萬以下價格區間,日系尚無類似產品出現??_拉和雷凌都在2019年基于豐田TNGA架構進行了升級改款,卡羅拉還因此被稱為“最好的卡羅拉”,TNGA架構能實現零部件通用,在提升車輛安全性和輕量化程度的同時,降低生產成本,從而提高產品競爭力。值得注意的是,在中國汽車金融暨保值率研究委員會發布的緊湊型轎車保值率排行中,思域、卡羅拉和雷凌依次排在前三甲。

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緊湊型SUV:“三劍客”劍指哈弗H6

緊湊型SUV是日系在中國市場的第二大銷售品類,2019年前十一個月銷售90.4萬輛,同比增長14.42%,其中合資87.63萬輛,進口2.78萬輛??偭可峡?,日系緊湊型SUV排在中國品牌(201.6萬輛)之后,但是中國品牌緊湊型SUV今年同比是負增長17.36%,德系緊湊型SUV增長更猛,有49.59%,此處不表。中國品牌緊湊型SUV在德系和日系的強勢之下,今年前十一個月的市場份額跌至不足50%。

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車型方面,本田CR-V累計銷售19.7萬輛,同比大增87.84%,在年度緊湊型SUV排行榜上僅位于哈弗H6之后,而后者前十一個月累計銷售24萬輛,同比減少了20.33%。奇駿和逍客位于年度緊湊型SUV排行榜的第三和第四位,前者同比增長19.67%,后者減少1.58%。漲跌不同勢中,日系緊湊型SUV“三劍客”后市將對哈弗H6持續帶來壓力。

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日系緊湊型SUV的定價同樣有“妙招”:集中于15-25萬元的價格區間,競爭車型僅德系的T-ROC探歌、途岳和途觀三款,而途觀已經停產,讓位于途岳,因此德系僅剩兩款同價位車型與日系競爭。而中國品牌緊湊型SUV還“潛伏”在15萬元以下的區間。日系唯一一款在10-15萬元的車型是勁炫ASX,2013年上市,2015年達到銷量巔峰,之后年銷量逐漸減少,看來日系并不打算在15萬元以下消費市場戀戰。

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中型轎車:雅閣和凱美瑞銷量超邁騰,前者大概率會成為年度新銷冠

前面說過,最早日系的中型轎車是其銷量比重最大的。2011年開始,日系中型轎車年銷量進入負增長模式,彼時中國汽車消費水平并不足以支撐該市場的發展。世易時移,中國汽車消費進入了升級階段,中型轎車作為二次、三次購車的選項之一,相應市場會日益增長。

目前,德系把持了國內四成的中型轎車市場,其次就是日系。2018年,日系中型轎車銷量大幅增長24%,今年則以累計近60萬輛的銷量增長了7.92%,在中型轎車市場的份額接近30%。特別值得注意的是,2019年,在中型轎車細分市場上,日系也是走贏德系的——前十一個月包含進口車型在內,德系中型轎車銷量同比增長1.54%,日系增長7.92%;而如果僅看合資車型銷量,則德系只增長0.5%,日系則增長了8.5%,增幅差進一步拉大。

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去年,國內的中型轎車銷量王是邁騰,今年前十一個月,邁騰被雅閣和凱美瑞超越,僅排在第四位。日系在中型轎車市場上再一次“翻身上了馬”,換句話講,今年的中型轎車銷量冠軍很有可能被雅閣拿下,落入日系的碗里。

邁騰今年前十一個月累計銷售15.68萬輛,同比大幅下滑21.5%,而雅閣和凱美瑞分別增長36.81%和11.21%。好在德系還有帕薩特,目前來看銷售18.68萬輛,同比增長了35.73%,但帕薩特在最后一個月超越雅閣的希望不大——目前差1.2萬輛,而月度看帕薩特一般比雅閣只多賣四五千輛。

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中型轎車的定價同樣顯示了日系“集中作戰”的作風,集中于15-25萬元價格區間,而德系因為有豪華品牌BBA的光環,定價區間有30-45萬和15-25萬兩個檔次,目前來看,日系的集中火力已經對邁騰和帕薩特兩款同價位區間的競品車型形成了威脅。

在中國品牌所處的15萬元以下價格區間中,阿特茲算是沾了點邊,(藍鳥經典已經停產),不過,看起來,日系還不想在這一生態位與中國品牌正面開戰。

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小型SUV:與中國品牌正面開杠

不得不說,日系車深諳中國市場需求法則。今年前十一個月,其小型SUV累計銷售39.8萬輛,排在中國品牌之后,雖然在總量上有還有56萬輛的差距,但日系同比增長了10.4%,同期中國品牌小型SUV的銷量減少了21.6%,日系是唯一一個與中國品牌正面開杠的品牌。

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2014年以前,日系在國內小型SUV市場上并無什么動作,僅進口一款叫吉姆尼的車。2014年開始,以鋒馭和繽智兩款車型殺入小型SUV市場,2015年推出本田XR-V,2016年加推維特拉,2017年加推勁客,2018年再增加豐田C-HR和奕澤IZOA兩款車型,目前共合資生產銷售6款車型。

前十一個月,本田XR-V累計銷售13.3萬輛,同比減少了6.45%,排在車型榜第二位,第一是寶駿510,累計銷售16.4萬輛,但同比大幅減少了41.53%。

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在小型SUV市場上,德系目前還沒有大動作,僅在去年10月推出一款售價高企的奧迪Q2L,不過今年也賣了3.38萬輛。從售價區間看,日系車的整體高于中國品牌,僅勁客處于同一價格區間。

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在以上四個細分市場之外,日系車還把控了國內50%的小型轎車市場,前十一個月的銷量是中國品牌的4倍,飛度依然是小型轎車的銷量冠軍,上險銷量已達11.2萬輛,Polo排在第二,銷量7.8萬輛。

結語:

從2007年到2019年11月,十三年間,日系車在中國市場上一共賣出了4132萬輛,占同期國內乘用車總銷量的21%,其中93-94%的是在國內合資生產銷售的。同期德系車的總銷量是4200萬輛,進口量占10%左右,中國品牌車總銷量5912萬輛。與德系車一樣,日系車通過合資,在中國汽車市場上賺的盆滿缽滿。2019年,日系車在持續下行的車市中不但走贏了大盤、走贏了中國品牌,在部分細分市場還走贏了德系、在個別年度車型銷量榜上甚至挑戰了德系,說它是2019國內車市最大的贏家,或不為過。而日系的車型結構策略、產品定價策略都顯示了其浸淫多年、深諳中國市場生存法則的功力,后市,不容小覷。

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